Café, suor e lágrimas

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Durante a Guerra do Paraguai, o escravo João Congo é incumbido de proteger o filho de seu senhor, mas o rapaz é ferido e tem a perna amputada. O escravo carrega o jovem oficial mesmo quando a ordem é abandonar os feridos, ajudado na sua tarefa pela mestiça Imaculada. Antes de morrer, o negro faz Imaculada prometer que levará os objetos do sinhozinho para a família. Tempos depois de acabada a guerra, surge uma estranha mulher na fazenda Quilombo, acompanhada de um menino. É Imaculada, cumprindo a